У Констанса, короля Британии, три сына: монах Констанс, Аврелий Амброзий и Утер Пендрагон. Умирая, король оставляет корону монаху. Фортигер, могущественный управляющий Констанса, хоть и обязался помогать королю-монаху, отказывает в помощи, когда в Англию вторгается Ангис Датский. Убежденные в помощи Фортигера в случае смерти короля-монаха, посланники британских принцев убивают последнего и венчают Фортигера на королевство.
  Фортигер пытается построить замок в долине Сэлсбэри, но дважды постройки рушатся странным образом. Астрологи объявляют, что необходимо принести в жертву ребенка, рожденного без отца. Фортигер посылает на поиски этого ребенка, которым оказывается юный Мерлин. Некоторые взбунтовавшиеся ангелы, не попавшие в ад, захотели сделать протиповоложность Христа, Антихриста, и послали одного из демонов к земной девушке. Когда ее беременность стала явной, ее приговорили к смерти, но дали ей двухлетнюю отсрочку. 
  Рожденный ребенок был немедленно окрещен отшельником Блэзом, так что демоны потеряли над ним всякую власть. В двухлетнем возрасте Мерлин спас свою мать от смерти, заявив о своем неземном происхождении. Историю своего происхождения и дальнейшие события Мерлин рассказывает Блэзу, который и записывает их в книгу.
  Мерлин, приведенный к Фортигеру, объявляет, что фундамент крепости разрушается, так как под землей на этом месте бьются белый и красный драконы. Когда это подтверждается, Фортигер назначает Мерлина своим советником. Мерлин объявляет, что драконы символизируют будущую битву между Фортигером, Аврелием и Утер Пендрагоном. Вскоре предсказание подтверждается. Фортигер погибает, хоть ему и помогает Ангис Датский и его "сарацины". Аврелий, по совету Мерлина, убивает Ангиса. Аврелия убивают и Утер Пендрагон становится королем Англии.
  Утер Пендрагон влюбляется в прекрасную Игерну, герцогиню Корнуолльскую. С помощью волшебного кольца Мерлина Утер Пендрагон принимает вид ее мужа и проникает в комнату Игерны. В ту же ночь герцога убивают; у Игерны рождается сын. Вскоре Утер Пендрагон женится на Игерне, не знающей, кто на самом деле ее соблазнитель. Ребенка крестят, называют Артуром и передают на воспитание рыцарю Антуру, который растит Артура, не открывая ему его происхождения. После смерти Утера Пендрагона люди молятся, чтобы небо ниспослало знак, по которому будет узнан наследник трона. Во время молитвы у церкви появляется чудесный камень с воткнутым в него мечом Эскалибуром. Только Артур может вытащить меч из камня и его провозглашают королем.
  На коронации Мерлин открывает Артуру его происхождение. Артур побеждает шестерых претендентов на трон. Многие короли объединяются против Артура. Благодаря волшебству Мерлина, они терпят поражение. Сарацины вторгаются в королевство. Галахин и Гавейн, видя разобщенность бретонцев, решают помирить их дядю Артура со своими отцами, королем Нантом и королем Лотом. На пути в Лондон они побеждают три сарацинских армии. Галахин и Гавейн узнают, что Артур отправился помогать королу Леодигану, на чьей дочери Гиневре он хочет жениться, в войне против Риона. Артур объявляет Гиневре о своей любви и с помощью Мерлина, Ивейна и Гавейна побеждает Риона и обручается с Гиневрой.