Артур и его придворные охотятся в лесу около Карляйля; королева Гейнор и сэр Гавейн отстают. В полдень становится темно, как в полночь. Из озера вырывается пламя и отвратительный призрак подлетает к Гейнор, стеная и вздыхая. Королева плачет, но Гавейн просит ее не бояться и спрашивает у призрака, почему он бродит по лесам. В ответ призрак говорит, что некогда он был великой королевой. Дух просит взглянуть не ее уродство и говорит: "Король, герцог и император, все будут такими. Торопитесь, пока есть время; жалейте несчастных; в смерти поможет только святая молитва". Дух оказывается матерью Гейнор и сможет попасть на небеса, только если тридцать месс будут заказаны за упокой ее души между девятью часами утра и полуднем.
  В ответ на вопросы королевы, призрак отвечает, что гордыня более всего вызывает гнев Христа и что умеренность, кротость и сочувствие бедным поможет душе попасть в рай. Затем призрак говорит о прошлых победах Артура во Франции и предсказывает будущий триумф короля над римлянами, предательство одного из его рыцарей, который захватит его престол, смерть Гавейна, ранение Артура и конец всех рыцарей Круглого Стола. Призрак исчезает, напомнив о тридцати мессах. Показывается солнце, расходятся тучи, слышится рог Артура и все возвращаются во дворец на ужин.
  Во время ужина появляется красивая дама с рыцарем, одетым в белые доспехи и несущим серебряный щит. Рыцарь говорит королю, что его зовут сэр Галрун, чьи земли несправедливо принадлежат Артуру и Гавейну; сэр Галрун пришел сразиться за свои земли на поединке.
  Гавейн принимает вызов и бой начинается. Королева жалеет и Гавейна и Галруна. Оба рыцаря ранены, под Гавейном убит конь. Наконец, Гавейн побеждает противника. Дама сэра Галруна молит королеву пожалеть рыцаря. Королева на коленях умоляет Артура о пощаде. Сэр Галрун признает, что Гавейн - храбрейший рыцарь. Король назначает Гавейна правителем Уэльса и просит его вернуть сэру Галруну его земли, что тот и делает. Сэра Галруна делают рыцарем Круглого Стола.
  Королева Гейнор заказывает мессы за упокой души своей матери.