Во главе своих рыцарей с Эскалибуром в руках Артур умиротворяет страну, подавляет мятежников и изгоняет саксонцев. Следом за победой приходит мир. По совету Мерлина Артур воздвигает великолепный замок Каммелот и учреждает первый рыцарский орден - Рыцари Круглого Стола. За ним сидят Урьен, Кей, Ланселот, Персеваль и некоторые другие. Потом он женится на Гвиневре, дочери Леодегранса из Камельярда.

Гвиневра становится его тайной...

За высокими стенами Камелот, кажется, зарождается новый золотой век. Напрасные надежды! Построенный на разуме этот новый мир оказывается стерильным. Здесь кровь не течет на землю, но и не течет в жилах. Артур поверил, что смог обуздать инстинкты, но он ошибается. Мраморные стены вскоре не заключают ничего, кроме пустоты. Рыцари вокруг Круглого Стола скучают и буреют. Артуровская утопия несет в себе свое разрушение.

- Мы победили зло? - спрашивает Артур.

- Добро и зло не существуют одно без другого, - отвечает Мерлин.

- Тогда где же зло?

- Всегда там, где ты его меньше всего ждешь, всегда...

Зло произрастет из незаконной любви королевы Гвиневры и Ланселота, друга, лучшего и вернейшего рыцаря.

Обнаружив их обнаженных спящих в лесу, Артур, раздираемый ревностью, больше не может себя контролировать. Эскалибур станет мстителем. С чудовищной силой он втыкает Меч между любовниками, разделяя их навсегда. Жест символический, как все в артуровской легенде.